家族財務管理課程

課程簡介

課程摘要： 本課程專為高資產家族成員設計，針對可投資資產超過1.5億的家族及其成員，致力於培養學員掌握實現長期財富目標所需的家族財富管理技能。課程中，學員將系統性學習財富保值、增值與傳承的核心策略，深入剖析高淨值家族在財富管理中的心理盲區與常見決策失誤，從而為自身家族與企業量身定制最適管理方案。 本課程的目標 - 助你達至： a. 【家族財富永續規劃】全面審視家族財務現況與願景目標，制定前瞻性的資產配置與投資策略，透過專業風險管理架構守護家族財富，並創造增值契機。b. 【精準投資決策力】系統化分析各類投資機會的風險收益特徵，構建符合家族的投資組合，高效盤活現有金融資源以實現超額報酬，穩步達成財富目標。c. 【家族角色定位系統】依據家族現有事業版圖與傳承藍圖，釐清各成員在財富管理中的職能邊界，確保所有決策與家族共同訂立的財富目標保持戰略協同。