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專業財務策劃課程
這是一項全面的培訓，旨在使專業人士具備滿足不同客戶需求提供整體財務建議所需的知識和技能。該計劃涵蓋從基本原則到高級策略，涵蓋投資管理、退休規劃、稅收優化、風險緩解和道德合規等核心領域。
參與者將學習分析客戶目標、設計個人化的財務計劃，並利用技術工具進行投資組合管理和數據驅動的決策。該課程與 RFC® 和 RFA® 標準保持一致，通過案例研究、軟體實驗室和頂點專案強調現實世界的應用，學習者可以在其中為假設的客戶制定完整的財務計劃。完成後，畢業生將準備好駕馭監管要求，履行信託義務，並在動態經濟環境中推動客戶取得成功。
這個密集的課程為高級管理人員提供戰略財務敏銳度和可作的框架，以在日益複雜的全球環境中優化個人和企業財富。該課程專為決策者設計，融合了先進的金融知識、跨境投資策略和道德領導原則，以應對財富積累、保值和遺產規劃方面的獨特挑戰。
通過完成計劃，首席執行官們將擁有與其長期願景相一致的個人化財富戰略，使他們能夠自信地應對複雜的財務問題，同時平衡公司和個人的受託責任。
財富策略
視覺
風險評估
投資策略
家庭財富管理課程旨在為高凈值家庭及其顧問提供專業知識，以保存、增長和維持代代相傳的財富。該計劃解決了整體財富規劃的複雜性，包括稅收優化、跨境遺產結構和風險緩解，同時強調家族治理在使財務戰略與長期遺產目標保持一致方面的關鍵作用。通過案例研究、互動式模擬和行業領導者的見解，參與者將掌握先進的投資框架、危機管理技術和道德管理實踐。
完成後，畢業生將擁有設計可持續財富架構的工具，並在不斷發展的經濟環境中培養有凝聚力的家庭決策。
專業家族辦公室顧問課程專為財富管理者和有興趣擔任家族辦公室管理顧問的個人而設計。該計劃旨在培養專業人士，為高凈值家庭提供複雜的財務、法律和治理挑戰方面的建議。該計劃將財富管理、投資策略和全球合規方面的技術專長與駕馭家庭動態和道德決策的軟技能相結合。關鍵模組包括高級財富規劃、跨境稅務優化、家族治理框架、危機管理和金融科技工具的集成。通過案例研究、類比和行業領導者的見解，參與者將學習設計整體財務計劃、降低風險，並使財富戰略與長期遺產目標保持一致。
該計劃非常適合財務顧問、家族辦公室員工和過渡到高凈值客戶服務的專業人士，使畢業生能夠在不斷發展的家族辦公室諮詢領域中脫穎而出，平衡信託責任與多代財富管理的獨特需求。
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